决策者峰会精彩回顾:弘翼财富荣膺优秀供应链金融服务机构奖

发布人: 杭州魔筷科技有限公司发布时间:2021-02-23

第三届全球资产配置决策者峰会2018517-18日在上海虹口三至喜来登酒店盛大开幕。


本次大会由决策者金融研究院、决策者集团主办,由北京财富管理行业协会、另类投资管理协会、亚洲家族办公室协会、大中华区私人银行家协会、上海交通大学高级金融学院、上海交通大学高金俱乐部等机构指导/支持。

峰会在决策者金融研究院秘书长Paris Zhang以及北京财富管理协会秘书长韩淑华女士的致辞中拉开帷幕。

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韩淑华女士表示财富管理行业要继续深化投资者教育,加强投资者支配性方面的管理。机构的主动管理能力是在未来竞争中脱颖而出的重要指标。独立三方在资管新规出台后抓住机遇,积极迎接这次挑战。

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北京财富管理协会秘书长韩淑华女士

上海羽亿投资管理有限公司及其联合创始人陈松毅应邀出席此次峰会。

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联合创始人 陈松毅

在“海派”颁奖盛典现场,弘翼财富以其独特的行业定位和服务,荣膺“优秀供应链金融服务机构奖”。

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弘翼财富荣膺  优秀供应链金融服务机构奖

与弘翼财富共同获奖的还有诺亚财富、恒天财富


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据悉本次海派颁奖旨在表彰在财富管理和资产管理领域做出卓著贡献的企业和个人,本次奖项经过资料审核、背景尽调、网络评选、专家内审等流程,秉持自愿、公平、公正、公开的原则选出。


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随后陈总接受媒体CCTV证券专访。在访谈中,陈总强调,金融的本质是安全,这是任何一家金融公司都必须重视的核心点。弘翼财富有自己健全严格的风控体系,同时怀着对行业的敬畏心,我们认真严谨对待每一分投资者的钱。


成立4年多来,从未发生过一起逾期事件。正是前期精心修炼的好内功,今天的弘翼财富才敢大步向前,开启全国扩张之路。


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被问及创业故事时,陈总说,上海羽亿投资管理有限公司的创始人来自实业之家,在深入企业经营管理中,发现实体企业发展不是缺乏优秀的产品,也不是欠缺创新的思维,而是缺少资金的助力。


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在探索过程中深感中小企业的发展不易,所以立志要为“中国创造”和“中国智造”插上金融的翅膀,让更多的中国品牌走上国际舞台,因此有了弘翼财富的核心产品“产业链金融”。


未来,我们也会持续性的在这个领域发力,为中国的经济命脉发挥自己的力量。


所以,此次获得这个奖项,也是对弘翼财富在这一领域的肯定和鼓励。未来,我们会持续“为中小企业融资融智,推动实体经济发展”,为中国的经济贡献我们的力量。

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1、财富管理“生态圈”

本次大会上,中金公司财富管理部董事总经理李强分享了有趣的财富管理“生态圈”的概念。


“对待客户就像养鱼一样的,财富管理行业这个大鱼缸就是一个生态系统。热带鱼最难养,养不好就养死了。实际上我们的客人就像鱼一样,也很娇嫩,很富贵,需要鱼缸、需要供氧、需要阳光等一系列配套的东西。


如果没有配套体系,即使你有很美好的理想,也是不行的。”那么,我们想做业务,想把客户服务好,还想获得个人职业的发展和事业的成功,我们就需要团结起来,建立一个完整有效的生态圈,李强说。


“在不同的体系里面,尤其是高净值人群逐渐意识到多元化服务的诉求,而他们本身的技术或者专业水平不足以提供支持时,他们就会对这个行业、对这个生态圈提出需求,这些东西组合起来就是一个生态圈的概念”。


2、理财市场由蓝海变红海,行业竞争加剧


摩根大通中国首席经济学家朱海滨预测,2018年全球经济增长将继续反弹,尤其美国、日本及欧元区等发达经济体将延续2017年的强势增长。


目前,美国、欧洲、日本等大部分国家的通胀低于政策目标水平,预计未来会缓慢上升。摩根大通预测美联储今年加息四次,2019年加息四次。英国、加拿大将随着美联储的步伐慢慢步入加息轨道,日本央行最早在今年年底前启动间接性加息,欧元区最早于2019年进入加息周期。


中国财富管理市场,在过去这十年间发展得非常快,之前不断有财富管理元年、家族办公室元年等等非常多的新词涌现,市场变化非常快。最近这个市场已经差不多接近瓶颈,如果说之前是一个蓝海,现在可能更多的是一个红海,也就是财富管理机构都必须努力地去提升各自的竞争力。

 

朱海滨介绍到,监管大环境收紧一方面是表明,表外或影子银行业务监管等规则已陆续出台,相信资管新规不会是最后一个,接下来还会有针对其他表外业务的监管规则进一步地出台;第二方面表明现有的监管规则在执行上可能也会比以前明显收紧。

 

一旦打破刚性兑付,无风险利率会进一步往下走,但是风险议价会明显上升,企业将面临融资难、融资贵的问题。关于资管新规,广发银行(上海)私人银行总经理华伟达补充道,资管新规的方向非常明确,其实就是想抓两个点:要降低和管理杠杆和打破金融乱象。


3、家族财富传承应传承什么?


李强强调家族财富最重要的是共享模式,“我强调共享模式,希望能够打造一个生态圈,整合资源,同时做家族客户定制服务。概括起来,我们的核心能力就是为超高净值的客户提供财富管理一揽子服务。”

 

招商银行上海分行张旭东说,提到财富传承,我们到底在传承什么呢。张旭东提到四样东西:


第一样东西叫家财,很多的机构都把所有的关注点放在上面,因为它有商业利益;

第二个就是家族,家族就是人,中国古代对家族族谱的传承非常高的;

第三样东西叫家学,或者我们很多人把它称为家训,中国最有名的家族是孔氏家族,传承了两千多年;

最后是家风。作为金融机构,在帮客户做家财、家族、家学、家风传承的过程中,需要看有没有专业队伍和顶层设计,文字合同与产品设计能不能把这些东西传承下去或者镶嵌进去,而不是简简单单的做家族信托的系列产品。

这些做到了,才能到吸引到客户。


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